Informe mensual Precio y Valor – Septiembre 2019

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Finalizado el tercer trimestre del año, actualizo estadísticas de las carteras de acciones y fondos y cumplimiento de objetivos.

En cuanto a la cartera de acciones, la rentabilidad TWR durante el mes de septiembre ha sido de un +0,63%. En el lado positivo, las posiciones que más han aportado han sido Burford (+20,08%) y las Call con vencimiento en ene20 de Teekay Corp (+23,52%). En el lado negativo, las que peor se han comportado han sido Umanis (-33,48%) y Dominion (-6,82%).

En cuanto a los fondos de inversión, la rentabilidad TWR durante el mes de septiembre ha sido de un +0,53%.

La rentabilidad total para los primeros nueve meses del año ha sido del -17,73% para la cartera de acciones y del +14,63% para la cartera de fondos.

La rentabilidad acumulada de la cartera de acciones desde el inicio (febrero de 2016) es del +22,03% (CAGR=5,62%) y la rentabilidad acumulada de la cartera de fondos desde el inicio (julio de 2014) es del +22,22% (CAGR=3,94%).

OPERACIONES EN EL ÚLTIMO MES

  • COMPRAS
    • 19/09/2019 → Aporto 1000 € de liquidez al broker.
  • VENTAS
    • No se han producido ventas durante el mes.

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